Oferta

Doradca finansowy to osoba, która pomaga zrozumieć zawiłości produktów finansowych i ubezpieczeniowych oraz wybrać rozwiązania najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki mojemu doświadczeniu oszczędzasz czas i unikniesz kosztownych błędów, jednocześnie zyskując dostęp do ofert, które mogą być niedostępne na rynku bezpośrednim.

Współpraca zaczyna się od rozmowy, podczas której ustalamy Twoje potrzeby i cele. Następnie analizuję dostępne opcje, przygotowuję propozycje rozwiązań i wspólnie je omawiamy. Po wyborze konkretnej oferty wspieram Cię w procesie formalnym – od wypełniania dokumentacji po negocjacje z instytucjami finansowymi.

Nie, moja pomoc zazwyczaj nie generuje dla Ciebie dodatkowych kosztów – jestem wynagradzana przez instytucje finansowe za wdrożone rozwiązania. Moim celem jest jednak zawsze wybór opcji, która jest najbardziej korzystna dla Ciebie, bez względu na źródło mojego wynagrodzenia.

Zyskujesz nie tylko dostęp do najlepszych ofert, ale także wsparcie na każdym etapie procesu. Otrzymujesz klarowne wyjaśnienia i pomoc w podjęciu świadomej decyzji. Współpraca ze mną to gwarancja indywidualnego podejścia, dbałość o szczegóły oraz pewność, że Twoje finanse są w dobrych rękach.

Na pierwsze spotkanie warto przygotować podstawowe informacje o swojej sytuacji finansowej, takie jak źródła dochodu, wydatki, posiadane zobowiązania oraz cele, które chcesz osiągnąć (np. zakup mieszkania, zabezpieczenie majątku czy oszczędzanie na przyszłość). Te informacje pomogą mi lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i przygotować odpowiednie rozwiązania.