Skuteczne rozwiązania finansowe

Czy wiesz już ile pieniędzy będziesz mieć na emeryturze?

Rozwiązania finansowe dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojej firmy

Natalia Budzeń

Wybiorę dla Ciebie rozwiązania, chroniące i pomnażające pieniądze, na które tak ciężko pracujesz

Specjalizuję się w ubezpieczeniach majątkowych, sprawując funkcję JMBI w naszym zespole specjalistów. Niemniej jednak dzięki doświadczeniu zawodowym we współpracy z klientem indywidualnym jak i firmowym, jestem w stanie podjąć się niemalże każdego wyzwania. Dzięki edukacji prawniczej oraz uczestnictwie w różnego rodzaju szkoleniach, jestem w stanie przygotować odpowiednie rozwiązania finansowe na każdą kieszeń! Szczególną uwagę zwracam na zabezpieczenie przyszłości emerytalnej, jak i obecnego życia klienta.

Jak wygląda współpraca z doradcą finansowym?

Jak będzie wyglądać Twoje pierwsze spotkanie z Natalią Budzeń?

Podczas naszego pierwszego spotkania zadam Ci sporo pytań o Twoją obecną sytuację finansową, o Twoje potrzeby i cele finansowe. Odpowiem także na wszystkie pytania i wątpliwości. Jeśli masz już zawarte umowy ubezpieczeniowe, polisy, narzędzia oszczędnościowe wspólnie je przeanalizujemy, by móc je uwzględnić w nowym planie.

Możemy się spotkać osobiście w moim biurze w Krakowie, lub zdalnie. Ta forma współpracy działa bardzo dobrze i także otrzymasz w pełni profesjonalną konsultację finansową.

omówimy obecne dochody, wydatki i możliwości finansowe,
określimy Twoje cele finansowe,
zrobimy przegląd dostępnych rozwiązań, które mogą odpowiadać Twoim potrzebom,
omówimy, jak wygląda droga od wyboru rozwiązania do jego realizacji,
odpowiem na Twoje pytania, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i omówimy dalsze kroki, byś czuł się pewnie i świadomie podejmował decyzje.

Jak może wyglądać kolejne spotkanie z doradcą finansowym Natalią Budzeń, kiedy decyzja została podjęta?

Kolejne spotkanie to kluczowy moment, który pozwala przejść od decyzji do realizacji w sposób uporządkowany i bez stresu. Jako doradca finansowy jestem tutaj, aby zadbać o każdy detal i zapewnić Ci pełne wsparcie.

Podsumowanie wybranych rozwiązań:
Na początku omówimy jeszcze raz decyzję, którą podjąłeś, aby upewnić się, że wszystkie aspekty są dla Ciebie jasne i nie masz dodatkowych pytań.
Przygotowanie niezbędnych dokumentów:
Pomogę Ci skompletować wszystkie wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenia o dochodach, obecne polisy, dokumenty związane ze stanem zdrowia czy inne formalności potrzebne do realizacji wybranego rozwiązania.

Wyjaśnienie dalszych kroków:
Przedstawię dokładny harmonogram działań – co będzie się działo, jakie dokumenty trafią do instytucji finansowych i kiedy możemy oczekiwać decyzji lub realizacji umowy.
Podpisanie wniosków i umów:
Razem przejdziemy przez wnioski i umowy, abyś czuł się pewnie, podpisując dokumenty. Wyjaśnię każdy zapis i odpowiem na wszystkie pytania dotyczące warunków umowy.
Wsparcie w kontakcie z instytucją finansową:
Po podpisaniu dokumentów zajmuję się bieżącą komunikacją z bankiem, ubezpieczycielem lub firmą inwestycyjną, monitorując postępy w realizacji Twojej sprawy.
Omówienie przyszłych działań:
Na koniec omówimy, jak monitorować postępy, jakie opcje mogą być dostępne w przyszłości, oraz ustalimy plan dalszej współpracy, jeśli będziesz tego potrzebować.

Co zyskasz dzięki współpracy z doradcą finansowym Natalią Budzeń?

Indywidualne podejście – jako doradca przeanalizuję Twoją sytuację finansową i potrzeby, a następnie zaproponuję rozwiązania dopasowane do Twoich celów.
Oszczędność czasu – jako doradca przeprowadzę Cię przez proces wyboru produktów finansowych, takich jak kredyty, ubezpieczenia czy inwestycje, dzięki czemu nie będziesz musieć wybierać ofert samodzielnie.
Dostęp do najlepszych ofert – jako doradca finansowy mogę mieć dostęp do ofert, które nie są publicznie dostępne; potrafię także wynegocjować korzystniejsze warunki.
Wsparcie w trudnych decyzjach – produkty finansowe bywają skomplikowane, ale jako doradca finansowy pomogę je zrozumieć, wyjaśnię warunki umowy i wskażę, na co zwrócić uwagę.
Bezpieczeństwo finansowe – dzięki mojemu doświadczeniu eksperta finansowego masz pewność, że wybierasz rozwiązania stabilne i korzystne w długoterminowej perspektywie.

Współpraca z doradcą finansowym jest zdecydowanie warta rozważenia, zwłaszcza jeśli zależy Ci na optymalnym zarządzaniu swoimi finansami i wyborze najlepszych rozwiązań.

To inwestycja w Twoją finansową przyszłość – zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pomaga uniknąć błędów, które mogą kosztować dużo czasu i pieniędzy.

Razem znajdziemy najlepsze rozwiązania finansowe dla Ciebie!
Zapraszam do kontaktu – Natalia Budzeń